深度 - 專精特新“小巨人”企業(yè)全景分析

”專精特新“系列報道

中小企業(yè)是推動創(chuàng)新、促進就業(yè)、改善民生的重要力量。專精特新中小企業(yè)更是中小企業(yè)群體的排頭兵，是補鏈固鏈強鏈的生力軍，也是經(jīng)濟活力的重要載體，越來越多的專精特新中小企業(yè)已經(jīng)在各自專業(yè)領域成為行業(yè)的佼佼者。

從專精特新概念首度提出到2023年8月，全國已經(jīng)培育了專精特新“小巨人”企業(yè)超過了1.2萬家，專精特新中小企業(yè)9.8萬家，創(chuàng)新型中小企業(yè)超過20萬家，分布在制造業(yè)中各個需要“補短板”“鍛長板”“填空白”的關鍵細分領域，在產業(yè)鏈強鏈穩(wěn)鏈固鏈中發(fā)揮重要作用。

“專精特新系列報道”上期我們聚焦了"專精特新"企業(yè)的評定與政策支持。本期，我們重點分析專精特新“小巨人”企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，從企業(yè)數(shù)量、行業(yè)分布、地區(qū)分布、城市分布、投融資、成立年限、發(fā)展特征等多維度分析我國五批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)的發(fā)展。

中小企業(yè)是中國經(jīng)濟社會發(fā)展的生力軍

中小企業(yè)不僅是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的生力軍，也是擴大就業(yè)、改善民生、促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量，在穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險中發(fā)揮著重要作用。在我國企業(yè)中，90%以上都是中小企業(yè)。數(shù)以萬計、遍布城鄉(xiāng)的中小微企業(yè)是經(jīng)濟運行的“毛細血管”，是社會就業(yè)的“蓄水池”。實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化，離不開中小企業(yè)的崛起。

近年來，中小企業(yè)呈現(xiàn)“量質齊升”的發(fā)展態(tài)勢。

從量的方面看，中小企業(yè)數(shù)量規(guī)模快速壯大。截至2022年末，中國中小微企業(yè)數(shù)量已超過5200萬戶，比2018年末增長51%。規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)營收在整體規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收中的占比為58%。2022年平均每天新設企業(yè)2.38萬戶，是2018年的1.3倍。中小企業(yè)快速發(fā)展壯大，是數(shù)量最大、最具活力的企業(yè)群體，是中國經(jīng)濟社會發(fā)展的生力軍。

從質的方面看，優(yōu)質中小企業(yè)不斷涌現(xiàn)。工信部已培育12000余家專精特新“小巨人”企業(yè)，帶動地方培育9萬余家省級專精特新中小企業(yè)。其中，“小巨人”企業(yè)以專注鑄專長、以配套強產業(yè)、以創(chuàng)新贏市場，平均研發(fā)投入占比達8.9%，平均研發(fā)人員占比達28%，累計參與制修訂國家標準6000余項，獲得授權發(fā)明專利數(shù)14萬余項。近年來，70余家“小巨人”企業(yè)榮獲國家科學技術獎，1500余家“小巨人”企業(yè)承擔過國家重大科技項目。中小企業(yè)加快專精特新發(fā)展，展現(xiàn)強勁創(chuàng)新活力，日益成為創(chuàng)新的重要發(fā)源地。

從貢獻看，中小企業(yè)在經(jīng)濟社會發(fā)展全局中發(fā)揮著重要作用。中小企業(yè)廣泛分布于細分領域、專注于產業(yè)鏈配套，以產業(yè)鏈供應鏈為紐帶促進大中小企業(yè)融通、產學研協(xié)同，助力形成環(huán)環(huán)相扣的完整產業(yè)生態(tài)，成為保持產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定和競爭力的關鍵。中小企業(yè)既為廣大人民群眾直接提供了大量物質產品和服務，又成為吸納和調節(jié)就業(yè)的“蓄水池”。中小企業(yè)發(fā)展好的地區(qū)，往往就業(yè)更充分，經(jīng)濟也更活躍，人民生活更富裕。

中國中小企業(yè)培育路徑

“專精特新”是中小企業(yè)發(fā)展的必由之路，符合中國構建新發(fā)展格局的要求。“專精特新”企業(yè)往往處于產業(yè)鏈供應鏈的關鍵環(huán)節(jié)，與行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，產業(yè)鏈上下游協(xié)作配套，實現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，對于支撐產業(yè)鏈補鏈延鏈固鏈強鏈、提升產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力具有重要意義和作用，有助于彌補中國在關鍵領域的短板，解決“卡脖子”問題。

“專精特新”的培養(yǎng)目標是在《“十四五“促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出的“百十萬千”，即推動形成一百萬家創(chuàng)新型中小企業(yè)、十萬家“專精特新”中小企業(yè)、一萬家專精特新“小巨人”企業(yè)，一千家制造業(yè)單項冠軍。

中國專精特新“小巨人”發(fā)展現(xiàn)狀

01企業(yè)數(shù)量

我國專精特新企業(yè)培育工作取得了顯著成果。自從工信部2018年開始培育認定國家專精特新“小巨人”企業(yè)，我國已培育出五批專精特新“小巨人”企業(yè)，累計公示12,950家專精特新“小巨人”企業(yè)，專精特新中小企業(yè)9.8萬家，創(chuàng)新型中小企業(yè)超過20萬家。

目前已完成?信部制定的“到2025年前，培育?萬家專精特新‘?巨?’企業(yè)” 的?標。

未來在一系列政策的推動下，我國將迎來專精特新企業(yè)發(fā)展熱潮。

02行業(yè)分布

專精特新“小巨人”企業(yè)集中分布在制造業(yè)，1.2萬家小巨人企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)超1萬家。在專精特新“小巨人”企業(yè)分布前十的行業(yè)中，有9個行業(yè)屬于制造業(yè)領域。

專精特新企業(yè)的行業(yè)集中度高，這與我國構建新發(fā)展格局、推動高質量發(fā)展的重點發(fā)展領域高度相關，也與專精特新企業(yè)的自身發(fā)展定位相匹配?！豆I(yè)“四基”發(fā)展目錄》所列舉的核心基礎零部件/元器件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業(yè)技術基礎，以及制造強國戰(zhàn)略十大重點產業(yè)領域，包括新一代信息技術、高端裝備制造、新能源、新材料、節(jié)能與新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，都代表著我國未來科技創(chuàng)新和產業(yè)發(fā)展的方向，具有科技含量高、市場潛力大、帶動能力強、綜合效益好等特征，是我國產業(yè)“補短板"“鍛長板”“填空白”的主要環(huán)節(jié)，因此也是專精特新企業(yè)行業(yè)布局的重點領域，發(fā)展專精特新“小巨人”企業(yè)將有助于解決現(xiàn)階段“卡脖子”重災區(qū)，有助于我國強化工業(yè)基礎能力，夯實制造業(yè)基礎，實現(xiàn)制造強國建設。

另一方面則是由于制造業(yè)在中國的重要地位決定了專精特新“小巨人”企業(yè)中大多數(shù)企業(yè)是制造業(yè)。2022年，中國制造業(yè)增加值規(guī)模為33.5萬億元，占GDP比重達27.7%。自2010年以來，中國制造業(yè)增加值已連續(xù)12年位居全球第一。中國制造業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，基數(shù)較大因此更有可能培育出更多的專精特新企業(yè)。專精特新“小巨人”企業(yè)符合當下制造業(yè)深層性結構調整、產業(yè)轉型升級發(fā)展的要求。

03地區(qū)分布

從區(qū)域分布來看，專精特新“小巨人”數(shù)量與各區(qū)域和各省份的整體經(jīng)濟發(fā)展以及產業(yè)結構高度相關。現(xiàn)階段，專精特新“小巨人”企業(yè)地區(qū)分布受產業(yè)基礎等因素影響呈現(xiàn)“東強西弱”的分布狀態(tài)，主要集中在東部和中部等產業(yè)基礎好的地區(qū)。

目前，華東地區(qū)總體專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量最多；華北地區(qū)在京津冀區(qū)域協(xié)同發(fā)展帶動下“小巨人”企業(yè)數(shù)量快速發(fā)展，華中三省的“小巨人”企業(yè)數(shù)量較多且發(fā)展較為均衡，華南、西南地區(qū)“小巨人”數(shù)量居中，在廣東、四川、重慶等首位省市的輻射帶動下發(fā)展勢頭較好，東北和西北地區(qū)“小巨人”數(shù)量相對較低，正迎頭趕上。

截至2023年7月的五批專精特新“小巨人”企業(yè)分布于中國31個省份，且有20個省份擁有100家以上的“小巨人”企業(yè)。浙江、廣東、山東、江蘇四省的“小巨人企業(yè)數(shù)量領跑全國，擁有千家以上“小巨人”企業(yè)。江蘇以1474家企業(yè)領跑，緊隨其后的是廣東（包括深圳）的1466家和浙江的1435家。三省份的小巨人企業(yè)總和占據(jù)全國的35.88%。

排在前列的10個省份依次為江蘇、廣東、浙江、山東、北京、上海、湖北、安徽、湖南和四川，絕大多數(shù)都在東南沿海區(qū)域，它們的企業(yè)總量達到了全國的74.6%。專精特新“小巨人”企業(yè)整體呈現(xiàn)出“東強西弱”的分布狀態(tài)。

04城市分布

以專精特新“小巨人"企業(yè)城市分布來看，五批專精特新“小巨人"企業(yè)分布于 300 座城市，且有13座城市擁有超過200家以上的“小巨人"企業(yè)。“小巨人"企業(yè)數(shù)量排名前20的城市中有4個直轄市、7個省會城市，其他9個城市均為東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的城市。北京、上海、深圳的專精特新“小巨人”企業(yè)數(shù)量領跑全國。孕育出專精特新小巨人的城市多具有明顯特征，如經(jīng)濟發(fā)達，技術、人才、資本等基礎雄厚或城市本身就具有某種類型的產業(yè)積累。

蘇州和寧波是前十城市中不是省會/直轄市和一線城市，能夠培育如此多的專精特新“小巨人"企業(yè)一方面是其本身具有扎實的制造業(yè)基礎，形成了門類齊全的制造業(yè)體系。另一方面，近年來蘇州與寧波不斷加大專精特新“小巨人”培育力度，出臺了一系列政策與文件，面向全市專精特新“小巨人"企業(yè)開展企業(yè)創(chuàng)新能力提升、上市融資輔導、創(chuàng)新成果轉化、數(shù)字化賦能等全方位服務。在浙江寧波，當?shù)貏?chuàng)立 “8718中小企業(yè)公共服務平臺”，“8718”諧音“幫企一把”，通過這個政府主導、市場化運作的企業(yè)服務平臺 ，當?shù)卣细黝愘Y源，為企業(yè)解決實際困難。

05投融資

專精特新“小巨人”企業(yè)具備營收增長快、毛利率高、擴張積極性強、研發(fā)投入強度高、資本開支增速高等特點，受益于國家一系列強有力的產業(yè)政策與金融政策，專精特新企業(yè)獲得了更多新的融資渠道和機會，得以繼續(xù)保持發(fā)展優(yōu)勢。專精特新“小巨人”投融資活躍度較高，截至2023年8月已有486家專精特新“小巨人”企業(yè)獲得戰(zhàn)略融資，300家企業(yè)獲得A輪融資，但同時尚有8,802家企業(yè)未獲得融資，滲透率僅為32%。

截止到2023年8月，在五批次的“小巨人"企業(yè)中，共有882家上市企業(yè)，且前四批次的上市企業(yè)數(shù)量仍在不斷增加。

專精特新“小巨人”上市企業(yè)多為成長性較好的中小市值企業(yè)，且多數(shù)處于各細分行業(yè)的龍頭地位。

從板塊分布來看，“小巨人”上市企業(yè)主要集中在創(chuàng)業(yè)板(327家) 和科創(chuàng)板 (270家) 。北交所僅成立兩年，“小巨人”上市企業(yè)已達97家占北交所全部上市企業(yè)中的45%，北交所未來將逐漸成為專精特新“小巨人"企業(yè)上市的主陣地。

但另一方面，“小巨人"上市企業(yè)在總體專精特新企業(yè)中的比重仍較低，融資難、融資貴仍是目前專精特新中小企業(yè)普遍面臨的問題。專精特新“小巨人”上市企業(yè)數(shù)量較少的原因主要是由于“小巨人”企業(yè)以中小企業(yè)為主，整體規(guī)模較小，而上市對于企業(yè)規(guī)模、營收的要求較高，存在明顯的門檻，與此同時，申請上市的流程復雜，時間和金錢成本對于中小企業(yè)而言存在較大壓力，且上市流程的復雜也對中小企業(yè)形成了一定的信息壁壘。國家和地方組織市場機構開展專精特新上市輔導、培訓等工作，幫助企業(yè)做好各項準備工作。2022年11月，中國證監(jiān)會辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關于高質量建設區(qū)域性股權市場“專精特新”專板的指導意見》，旨在提升多層次資本市場服務專精特新中小企業(yè)的能力。

06成立年限

專精特新“小巨人”企業(yè)平均成立年限為15.9年，遠超中國中小企業(yè)平均壽命 (2.5年) ，反映出多數(shù)“專精特新”企業(yè)憑借過硬的技術、產品及抗風險能力，已邁過中小企業(yè)生存的關鍵節(jié)點，進入較為穩(wěn)定的發(fā)展階段，同時亦說明成為專精特新“小巨人”企業(yè)需要經(jīng)歷長時間專業(yè)能力的積累和沉淀。

2019年至2023年，五批次專精特新“小巨人”企業(yè)的平均壽命呈現(xiàn)遞減趨勢，表明由于經(jīng)濟快速發(fā)展，企業(yè)快速擴張以及政策的支持，中國專精特新“小巨人”企業(yè)成長周期相比之前有所縮短，未來專精特新企業(yè)有望在短期內實現(xiàn)快速成長。

07注冊資本與營收利潤

專精特新“小巨人”企業(yè)平均注冊資本約為1.11億元。其中，注冊資本在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量最多。

工業(yè)和信息化部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，專精特新“小巨人”企業(yè)、專精特新中小企業(yè)營收利潤率分別為11.1%、8.2%，比規(guī)上中小企業(yè)分別高6個百分點和3.1個百分點。

08發(fā)展特征

“56789”是中國中小企業(yè)的發(fā)展特征，亦是目前專精特新企業(yè)的發(fā)展特征?！?6789”常用來概括民營經(jīng)濟在經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要作用，“5”就是民營企業(yè)對國家的稅收貢獻超過50%。“6”就是國內民營企業(yè)的國內生產總值、固定資產投資以及對外直接投資均超過60%?！?”就是高新技術企業(yè)占比超過了70%。“8”就是城鎮(zhèn)就業(yè)超過80%。“9”就是民營企業(yè)對新增就業(yè)貢獻率達到了90%。

對于專精特新企業(yè)而言，“56789”特征則是指50%以上的企業(yè)研發(fā)投入在1,000萬元以上，60%以上的企業(yè)屬于工業(yè)基礎領域，70%以上的企業(yè)深耕行業(yè)十年以上，并且其平均注冊時間在16年左右，80%以上的企業(yè)處于本省細分行業(yè)第一的位置，多數(shù)企業(yè)主營業(yè)務收入占全部營收的比重達90%以上。

這些發(fā)展特征從創(chuàng)新能力、專注細分領域、主導產品競爭力、成長周期等不同方面突出了現(xiàn)階段專精特新企業(yè)發(fā)展的顯著優(yōu)勢。

09創(chuàng)新能力

2023年11月份，專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)達206.6，同比增長7.4%，創(chuàng)新活力持續(xù)增強。

從創(chuàng)新能力看，專精特新“小巨人”企業(yè)擁有超20萬項發(fā)明專利。戶均發(fā)明專利約17項。此外，專精特新“小巨人”企業(yè)作為主要起草單位，制修訂標準總計近4萬個，戶均超3個；從配套能力看，專精特新“小巨人”企業(yè)普遍與大企業(yè)建立了良好合作關系，超九成為國內外知名大企業(yè)配套。

科技自主創(chuàng)新是驅動我國產業(yè)向全球價值鏈中高端延伸的關鍵路徑，培育打造“專精特新”企業(yè)，有助于引導更多企業(yè)走向創(chuàng)新驅動和差異化發(fā)展的道路，提高優(yōu)質高端的新產品、新技術、新工藝、新模式等創(chuàng)新成果的供給，從而推動傳統(tǒng)產業(yè)向高技術含量、高附加值的新型發(fā)展方向轉型升級，深化產業(yè)供給側結構性改革，進一步提升全球產業(yè)競爭力。